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非银行金融行业乘政策暖风 股债双稳铸造“金十”

时间:2017-01-07 / 分类:盈丰国际支持 / 作者:admin

招商证券11月1日发布非银行金融行业研究报告,报告摘要如下:  

10 月股市回暖,债市平稳,交投情绪迅速回温;Q3 券商成绩单亮眼,巩固业绩大年预期;四大上市险企发布三季报,保费、投资两端各有亮点;“债转股”+“深港通”带来全面催化。

Q3 券商成绩单亮眼,巩固业绩大年预期。据24 家上市券商三季报统计,Q3合计营收643.85 亿,同/环比-2.85%/7.83%,净利润238.97 亿,同/环比12.03%/1.6%,整体业绩向好。信用、自营、投行为三大主力增长点,净收入合计80.6 亿、172.7 亿、94.7 亿,环比增幅29.71%、15.27%、6.53%分列前三。

资管收入52.11 亿环比持平;经纪业务遭遇交投严冬,净收入168.08 亿,环比降7.29%成唯一跌项。10 月份沪深300 整体走高,节后交投情绪回暖叠加“深港通”通车在即,经纪业务受提振环比改善;中债信用债总全价指数先升后降呈倒“U”型走势,月末环比持平,自营业务受股市带动整体稳健,盈丰国际;月末两融余额、股权质押环比增5.1%、1.92%,信用业务增长势头得以延续。

四大上市险企发布三季报:Q3 已赚保费合计2585.18 亿元,盈丰国际,环比持平;实现归母净利润合计230.09 亿元,环比下滑24.57%。从收入端看,国寿健康险增速超平均水平,万能险增速放缓;平安车险、寿险快速增长,非车险业务萎缩,盈丰国际;太保个人业务快速增长;新华保费规模趋稳,业务结构优化。从投资短看,国寿交易类债券规模和长期股权投资大幅增加;平安投资收益稳增,优于同业;太保单季投资净收益环比增长亮眼;新华受市场波动影响单季投资收益减少。

10 月充分延续了节后市场迅速回暖的传统,大盘月初高开且向上攀登趋势延续至下旬,交投情绪升温,本月成交量大幅回血。叠加“债转股”对地方AMC的提振作用和“深港通”通车在即对券商的利好效应,四季度有望全面发力贡献业绩大年最后一块拼图。目前券商PB 估值距底部20%,相对偏低;九月保险保费增长仍快速平稳,险企当前估值水平不高。推荐:广发、东吴、太保、平安、宝硕、安信信托风险提示:市场波动风险。





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